招商证券策略首席张夏：外资重仓的板块将迎来估值修复 主要包含这些板块

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随着开学季和中秋节的到来，消费潜力继续释放，网购活动趋于活跃，9月电商物流指数环比提升0.2点，涨幅扩大，与预期保持一致。从需求端看，中秋相关商品成交总额同比增长26.55%。“以旧换新”支持政策在各地陆续推出，有效提振消费热情。叠加开学季的到来，手机、电脑、智能手表等数码产品消费需求同步增长，电商物流总业务量指数环比提升0.7点。与此同时，节日返乡消费也带动农村电商物流业务量止跌回升0.5点。中秋期间，全国揽收快递包裹13.07亿件，比去年同期日均增长35.4%；投递快递包裹14.07亿件xvdevios官方中文安装包，同比增长45.7%。从供给端看，9月极端天气相较8月有所缓解，同时快递企业通过开展批量发货、备货入仓、整车直发等模式提升配送效率，全国400万快递小哥在岗保障高峰的发运需求。物流时效、履约率和库存周转率指数均有所上涨。值得注意的是，电商物流企业成本继8月大幅下降后，本月并未因需求量上升出现明显反弹，企业成本控制能力有所增强。